情境性問題
先做功課，不問「不必要」的情境性問題。作用是發掘潛在問題及不滿之處，發問之下一個問題要與客戶的話，個人觀察，第三者狀況相連結。
1. 你結婚了嗎?
2. 你有多少個孩子?有多大?
3. 你做邊行?
4. 你有沒有儲蓄習慣?
5. 你是否要供養父母?
6. 你有沒有供樓?
7. 你做這行多久?
8. 你是否家庭支柱?
9. 你有多少員工?
10. 你的工作性質是什麼?
11. 你的生意是什麼形式的呢?
12. 你的生意是成長還是下滑?
13. 你的事業前景如何?
14. 你每年生意額有多大?
15. 你有沒有做理財規劃?
16. 你有没有投資？
17. 太太有没有工作?
18. 你有沒有保單?
19. 你買了保險多久?
20. 你的保險內容是什麼?
21. 你買哪間公司?
22. 你的Agent是否在職?
23. 你的Agent上次什麼時候聯絡過你?
24. 你對你的Agent有什麼樣的看法?
25. 你聽過基金沒有?
26. 你有沒有聽過投資型保單?
27. 你有沒有退休計劃?
28. 你的公司有沒有醫療福利?
29. 每年保費多少?
30. 你如何將生意做得到這樣的規模?
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