保險公司營業部新顧問營運基本知識
（Agent 13 點）
1，入職初期保險公司要求：
為保證業務質素，保險公司會要求新顧問在開展工作首數個月或半年，必須完成新人跟進課程，否則會影響合約或相關聘用條件，例如減低或取消開業的每月津貼，直至完成課程要求為止。
2，區域標準基礎課程：
區域設有必修課程，把區域文化、獨有的整合技術為自己轄下的新顧問傳授，課程系統地安排了產品推銷話述和財策角度的銷售運用，完成課程可含接高階課程。
可每一或兩個月一次，每次連續授課兩全天。
3，區域投資知識課程：
參與投資是社會各階層的理財趨勢，銷售投資相連保單必須具備中介人卷五考試合格準照，然而要掌握產品需要具備投資知識，區域設立的投資知識課程可強化新顧問的投資產品銷售技能，是重要的必修課程。
可安排每一或兩星期舉行。
4，區域心態訓練課程：
NLP是重要的溝通技巧訓練，7Habits 被認為是高效執行處事的訓練，區域設立此相關課程，可幫助新顧問強化溝通技巧和重新釐定行事方式，達至更容易調節心態去執行任務。
可安排每一或兩星期舉行。
5，區域銷售實務進階課程：
工作實務講解，包括發掘客戶、接洽技巧、產品精析、財策方案設計、面談技術、處理異議、如何成交、售後服務、基金投資等實務課程，是新顧問必經的學習階段，要好好掌握。
可安排星期中每天講解。
6，保險公司各部門業務講解會：
保險公司設立不同產品部門，提供不同產品，可大致分為三大類：個人產品，投資相連產品和團體保險（包括公積金）。
個人產品部門：新產品發佈，產品技法，客戶優惠，顧問特別獎勵，市場產品比較等都會闡述。提供的產品包括：人壽保險（傳統、萬用、高儲蓄），醫療保險（住院或門診）、危疾重病保險、意外保險、投資相連分期保險、退休年金等。
會議中可獲取最新公司資訊和技法，緊貼市場和提高個人水平。
投資部門：技資市場狀況報告，基金投資講解，各類基金分析，投資者教育宣傳，派息基金銷售等都是投資部門會分享的項目，部門中同事一般都具投資專業認證，讓新顧問對投資知識不斷加深了解。
團體保險及公積金部門：
公司團體客如何報價，團體人壽和醫療保險講解，公司團體公積金安排等由此部門負責。獲取公司團體客戶的最大好處是等同獲取個人專利的「巢穴」一樣，可獨家發掘個人客戶。
每星期不定時舉行。
7.1 區域早會：
早會在很多營業部都實行，每天早上聚集所有同事開會，以激勵為主，讓同事精神抖擻開始新的一天。也可按不同文化和領導風格，把每天一次早會改為星期早會，內容會豐富些，時間會長些，以報告事項、個案分享和公報業績，但都以激勵為主。例如可用「行政事項、當前事項、業績排名、經驗分享、特別事項、激勵交流」等作內容安排。若為星期早會，最好安排在星期一。
7.2 公司行政部會議：
是公司行政部和營業部重要的溝通會議，會發佈公司資訊、公司業績排名、海外會議進度、業績獎項狀況等事宜，讓新顧問更容易與公司同步。
可每星期安排一次
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